Un process d’investissement unique

Nous utilisons le GPS BCAP pour cartographier notre univers de 2 000 valeurs. Indicateur quantitatif, il s’appuie notamment sur les sciences comportementales. Nous classons ainsi les valeurs dans des phases de marché de façon factuelle. La lecture du marché est alors allégée des pressions émotionnelles.

Notre modèle

Le GPS BCAP

Le GPS BCAP nous permet de classer chaque valeur parmi quatre phases distinctes : Baisse (B), Controverse (C), Accélération (A) ou Pause (P).

Notre processus de selection de valeurs

Les phases de Baisse et d'Accélération sont des phases tendancielles respectivement à la baisse et à la hausse. Il est calculé à partir d’une combinaison de moyennes mobiles.

Les phases de Controverse et de Pause sont considérées comme des phases de respiration intermédiaire, qui peuvent aboutir soit à une reprise de la phase qui les précède soit au déclenchement de la phase suivante.

Nous sélectionnons majoritairement des valeurs en phase d'Accélération (A).

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Construction de portefeuille

Dès que les valeurs de notre univers d’investissement sont cartographiées en phase A dans notre GPS BCAP, nous procédons à une analyse qualitative en étudiant les fondamentaux de la valeur. Si ceux-ci sont interprétés comme positifs, nous débutons alors une analyse technique pour déterminer à quel moment passer à l’achat sur la valeur.

De la même façon, lorsqu’une valeur est cartographiée en phase B dans le GPS BCAP, ces analyses qualitatives nous aident à déterminer quand se dessaisir de la valeur.

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Une analyse complète

Pour prendre des décisions cohérentes, notre équipe d'experts a mis en place une méthode d'intervention sur les marchés qui vise à minimiser l'impact négatif des tendances naturelles. L'expertise Portzamparc s'appuie sur une sélection rigoureuse de valeurs, basée sur la confrontation des quatre analyses :

Analyse quantitative