Gestion sous mandat

En choisissant la Gestion sous Mandat, nos spécialistes vous accompagnent dans la gestion de vos actifs financiers en prenant en compte vos projets, votre situation financière, vos attentes, vos contraintes et votre rapport au risque.

L'horizon de la confiance

Avec votre expert, vous vous accordez et définissez ensemble des objectifs concrets et adaptés à votre profil d'investisseur. Chaque relation avec chaque client est différente et évolue constamment en fonction de leurs besoins, de leurs contraintes et de leurs tolérances au risque qui peuvent varier dans le temps. Grâce à cette gestion personnalisée de proximité, votre gérant vous aide à traverser les différentes phases de marché, à décider de façon rationnelle afin de garder la stratégie définie ensemble.

Bertrand Lamielle — Directeur de la Gestion chez Portzamparc

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Un expert dédié à votre écoute

Garder le cap

Nos gérants de portefeuille vous accompagnent au quotidien pour partager notre vision et échanger sur vos choix de gestion. Ensemble, nous traversons les phases de marché et notre rôle est de vous aider à résister aux pressions émotionnelles en gardant le cap sur la stratégie d’investissement.

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Une gestion adaptée à vos besoins

Avec nos clients, nous définissons la meilleure stratégie à adopter en choisissant le mandat de gestion qui correspond le mieux à leurs objectifs. Portzamparc propose un panel de huit mandats : Cinq mandats toutes capitalisations (Modéré, Équilibré, Flexible, Dynamique, Offensif), un mandat valeurs américaines, et deux mandats petites et moyennes capitalisations (Puissance PME, Next Leaders).

Un accompagnement dédié

Nos équipes sont disponibles par téléphone, en visioconférence ou sur rendez-vous physique pour répondre à vos questions. En ligne, vous pouvez accéder à l’actualité en temps réel et vous pouvez consulter l’avis d’opération à chaque arbitrage, un relevé de portefeuille mensuel et chaque trimestre, un rapport de gestion complet détaillant la valorisation globale du portefeuille.

Prenez contact avec un expert pour découvrir cette offre personnalisée et adaptée à vos projets tout en bénéficiant de toute l'expérience de Portzamparc.

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