Opérations de marché

Permettre à votre entreprise d'accélérer sa croissance ou réorganiser votre capital. Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos opérations de marché : Introduction en Bourse (IPO), augmentation de capital, émission d'obligations convertibles, reclassement de participation minoritaire, Offre Publique d’Achat (OPA).

Accompagner les entreprises dans leur croissance

Nous apprécions particulièrement, le contact quotidien avec les entreprises et leurs dirigeants, issus de secteurs d'activité, mais également notre collaboration avec les différentes équipes de Portzamparc (Equity Research, Syndication, Vente institutionnelle…) sur le suivi et l'animation des sociétés cotées. C'est un réel plaisir de pouvoir évoluer au sein d'une équipe dynamique, sur de nouveaux projets toujours plus intéressants !

Cyrille Gonthier — Responsable du Corporate Finance

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Une offre adaptée à chaque stade du développement de votre entreprise.

Pourquoi une entreprise décide-t-elle de s'introduire en bourse ?

Financer sa croissance
Transformer la gouvernance et professionnaliser les fonctions support
Améliorer sa visibilité
Attirer et retenir les talents

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Une expertise unique

Fortes de leur expertise et d'interactions quotidiennes avec la communauté financière (investisseurs, instance de régulation, avocats…), les équipes Portzamparc vous conseillent dans la structuration, et vous accompagnent la réalisation de vos opérations.

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Une équipe structurée et indépendante au service de nos clients

Introduction en Bourse (IPO)

Nous accompagnons les entreprises dans toutes les étapes de leur introduction en Bourse : évaluation de la société, rédaction du prospectus, présentation à l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et Euronext, coordination des parties-prenantes, placement auprès des investisseurs. Avec plus de 100 opérations réalisées, Portzamparc est un acteur de référence sur les introductions en bourse des sociétés Smalls & Mid caps en France.

Augmentation de capital et Equity-linked

Nous accompagnons les émetteurs dans toutes leurs levées de fonds, et les conseillons dans le choix du format (augmentation de capital par offre au public, DPS, placement privé, obligation convertible…). L'expertise de nos équipes nous permet de proposer des solutions "sur-mesure", et un accès direct à notre base d'investisseurs institutionnels européens.

Reclassement de participation minoritaire

Nous organisons la sortie d'actionnaires minoritaires en blocs de ou par construction accélérée d'un livre d'ordres (ABB), permettant de limiter l'impact sur le prix de l'action et d'améliorer la liquidité. Ces opérations peuvent représenter l’équivalent de plusieurs mois d'échanges quotidiens et sont menées à bien grâce à l'expertise et à l'implication de notre force de Vente.

Offre Publique d’Achat (OPA)

Nous accompagnons les initiateurs d'offre publique dans le montage, l'évaluation, la présentation à l'AMF, les échanges avec le régulateur et les rachats des actions sur Euronext en tant que membre de marché. Avec plus de trente opérations réalisées au cours des dernières années, nous avons développé une expertise forte en matière d'offres publiques.

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