Les critères extra-financiers

Avec la conviction que les critères extra-financiers (éléments d’évaluation d’une entreprise qui porte sur son impact environnemental, son engagement social et la façon dont elle est dirigée) occupent un poids grandissant dans l’approche des investisseurs, nous avons intégré chez Portzamparc les risques de durabilité dans nos processus d’investissement et de sélection de nos produits.
Devenir client

En accord avec l’objectif d’entreprise de BNP Paribas, nous respectons dans l’ensemble de nos activités les contraintes du groupe au travers :

  • Des politiques de financement et d’investissement dans certains secteurs,
  • L’exclusion de certaines activités (Politiques sectorielles du Groupe BNP Paribas),
  • Des listes d’entreprises qui ne répondent pas pleinement aux exigences RSE du Groupe,

Analyse Extra Financière

Notre méthodologie d’analyse Extra Financière vient compléter le processus de sélection d’Actions, d’OPC et d’ETF en place chez Portzamparc. Nous avons adopté une notation par trèfles de 0 à 5 qui repose sur l’évaluation des 3 piliers Environnementaux, Sociaux et Gouvernance:

  1. Actions
    La méthodologie analyse l’intégration des principes de Développement Durable dans les activités des sociétés, la qualité de gouvernance et le niveau de risque de 135 sous-secteurs d’activité.
  2. Les OPC
    Sont évaluées, l’approche des sociétés de gestion et la réalité de l’impact obtenu à travers les instruments financiers de chaque fonds, dans les domaines Environnementaux et Sociaux.
  3. Les ETF
    La méthodologie est fondée sur la notation extra-financière de l’indice sous-jacent répliqué et de la valeur ajoutée « impact » de la société de gestion en charge de la gestion de l’ETF.

Vos préférences de durabilité

Nous renouvelons régulièrement votre profil de risque. Il permet de déterminer le niveau de risque que vous souhaitez prendre dans votre portefeuille. Il est complété de questions pour connaitre vos préférences en matière de durabilité. Nous vous invitons à visualiser la vidéo pour découvrir comment ces préférences sont définies par la réglementation.

A date néanmoins, Portzamparc n'est pas encore en mesure de tenir compte dans les conseils qui vous sont apportés des éventuelles préférences exprimées dans votre profil de risque.

Votre interlocuteur est à votre disposition pour vous présenter les différentes options envisageables.

L’évaluation Trèfles s'apprécie sur une échelle allant de 1 à 5 trèfles. Elle prend en compte des risques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) par une entreprise ou un fonds/ETFs. Plus la notation Trèfles est élevée, meilleure est la prise en compte de ces risques.

Cette évaluation permet d’intégrer des critères ESG dans la construction d’un portefeuille : Privilégiez les titres au-delà de 3 trèfles pour en intégrer dans votre sélection de valeurs.

Avertissement : l’évaluation Trèfles est une notation propriétaire BNP Paribas. Elle est destinée à être complétée et précisée par les classifications réglementaires, notamment celles du règlement SFDR, du règlement délégué MIFID II et du règlement taxonomie. Elle ne permet pas de répondre aux préférences en matière de durabilité potentielles exprimées par les clients.

En savoir plus sur la notation trèfle de BNP Paribas Wealth Management