Chez Portzamparc, nous plaçons la finance comportementale au cœur de notre processus. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas toujours les marchés qui font échouer un investissement… Ce sont souvent les émotions de l’investisseur ». Plus qu’un fournisseur, nous sommes un partenaire engagé à vos côtés, réactif et disponible, pour vous aider à faire la différence et à pérenniser vos relations clients.
Partenaires
Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Family Office ? Vous souhaitez offrir à vos clients une solution de gestion principalement en titres vifs, qui concilie discipline, transparence, personnalisation et performance ?
Construire une relation durable
Julien Lucas — Responsable de l'Offre Financière et des Partenariats
Une offre complète pour diversifier les investissements
Un savoir faire unique
Chez Portzamparc, nous savons que vos clients recherchent à la fois performance et différenciation. Notre expertise reconnue sur les actions en direct dont les petites et moyennes valeurs et notre savoir-faire unique en finance comportementale nous permettent de proposer des solutions d’investissement originales, performantes et sur mesure.
Contacter un expertUne transparence optimale
Pour plus de réactivité dans votre relation avec vos clients, nous vous mettons à disposition un accès e-banking pour le suivi des investissements. Vous bénéficiez de reporting de gestion rigoureux et sur mesure, ainsi que d’un accès privilégié à nos experts, pour un suivi clair et une relation de confiance.
Portzamparc est votre partenaire privilégié pour construire des solutions d’investissement adaptées aux attentes de vos clients.
Un accompagnement adapté à chaque besoin
Grâce à une offre complète de solutions d’investissement, alliée à une exigence de transparence et de rigueur, nous vous accompagnons dans la création de valeur pour vos clients.
Nous vous proposons une gamme complète de produits, un suivi personnalisé et des outils performants pour accompagner votre développement.
Que ce soit en gestion sous mandat ou en gestion conseillée, nous intervenons sur les enveloppes PEA, compte-titres et assurance-vie de différentes compagnies d'assurances, et également la possibilité de mettre en place des fonds dédiés pour répondre à des besoins spécifiques.
Une équipe présente pour répondre à vos questions.
L'expertise
Votre interlocuteur connait les experts et offres les plus adaptées pour répondre aux attentes de vos client quant à la stratégie de diversification établie.
L'accompagnement
Déterminé à construire une relation de confiance et pérenne, nous encourageons l'échange avec vous afin d'accompagner vos clients plus sereinement dans la stratégie d'investissement établie.
Le suivi
Nous mettons à disposition un ensemble d'outils technologiques adapté à chaque offre pour avoir une meilleur connaissance des performances des avoirs confiés
Nos expertises
Découvrez nos offres
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Gestion sous mandat
Faites le choix du confort en déléguant la gestion de vos actifs à un expert. Celui-ci est à votre disposition pour vous apporter des explications sur les décisions de gestion et vous apporter conseil sur des sujets patrimoniaux.
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Gestion conseillée
Faites le choix d'être accompagné par un expert au quotidien dans vos prises de décisions. Celui-ci vous conseil et recommande des opérations pour le développement de votre portefeuille.
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Gestion autonome
Faites le choix de l'autonomie et gérez votre portefeuille grâce aux outils mis à disposition par Portzamparc.
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Remploi apport-cession
Investissez autrement sur le marché des sociétés cotées.
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Action'R
Portzamparc propose une solution innovante aux dirigeants et actionnaires cédants pour investir au capital de PME-ETI européennes cotées, à l'occasion d'opérations financières potentiellement éligibles au régime du remploi apport-cession.
Des actualités sur-mesure
Pour vous permettre d’être informé sur une large variété de thématiques et actualités de Portzamparc
